在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的熟悉的幽香飘进陈源的鼻腔，让陈源不自觉地留意起苏云的身体来。甜甜的脸蛋，长长的披肩黑发，珠圆玉润的身子被薄薄的淡蓝色休闲装包裹得玲珑浮凸，只暗暗扫了两眼就让陈源血液循环加快，感觉有点口话燥了。同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女姓·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
