清朝时,由岳飞创立的形意门一派勇于抗清,朝廷鹰犬任天化(边冲别看才十五六岁,却显得很老练,向陈源道谢的时候,表现得像个二三十岁的成年人,只是声音显得有点稚嫩而已。边萦则像陈源上次救她之后一样,娴静地噙了一抹微笑向陈源道谢。任世官 饰)武功高强,四处搜寻形意门高手陈鹏飞(田俊 饰)。僻静的青龙镇上,隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙(成龙 饰)每日辛勤练功,陈鹏飞为了避免曝露身份严令陈兴龙惹是生非。这日,陈兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局,当地富户随即邀请陈兴龙到自己的武馆中担任教头。陈兴龙将武馆改名为形意门,又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起,将任天化引来,懵然不知的陈兴龙将任天化一行引到家中,任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到,陈兴龙才免于一死,自此陈兴龙跟随八脚麒麟苦练武功,矢志为爷爷复仇……